Une année charnière
En 2023, le secteur de la cryptographie a connu un renouveau haussier, marquant un tournant pour la levée de fonds dans les actifs numériques. Avec l’essor de la blockchain et l’intérêt croissant des institutions pour les cryptomonnaies, l’année s’est révélée cruciale pour les projets novateurs en quête de financement.
Nous analyserons les principales levées de fonds cryptographiques de 2023 pour anticiper les tendances du marché en 2024. Le domaine de la cryptographie, dynamique et volatile, est propice à l’innovation rapide.
Collecte de fonds dans la cryptographie en 2023
En 2023, les investissements dans la cryptographie ont chuté de 68%, s’établissant à 10.6 milliards de dollars, contre 33.2 milliards en 2022. Cette baisse, la plus importante depuis 2020, est due à des taux d’intérêt élevés, à l’essor de l’intelligence artificielle, à des régulations strictes et à des crashs majeurs de cryptomonnaies comme ceux impliquant FTX, Celsius et BlockFi.
Le troisième trimestre de 2023 a vu une baisse significative des investissements à 1.975 milliard de dollars, un creux depuis fin 2020. Cette tendance baissière a débuté après un pic de 12 milliards de dollars au premier trimestre 2022.
Une analyse approfondie est nécessaire pour comprendre l’état actuel du financement dans les domaines du Web 3, de la blockchain et de la cryptographie.
Innovations et Tendances de Financement
L’infrastructure était probablement le mot à la mode en matière de cryptographie de l’année, mais il y avait encore une opportunité pour des entreprises originales et accrocheuses de tirer profit, dont la plus dystopique s’est avérée être Worldcoin, qui veut scanner vos yeux pour confirmer votre » re humain.
Tools for Humanity, le développeur de Worldcoin, a annoncé en mai avoir levé 115 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série C menée par Blockchain Capital, avec la participation d’a16z crypto et de Bain Capital. Worldcoin est soutenu par Sam Altman, PDG de l’inventeur de ChatGPT OpenAI, et vise à résoudre le problème qu’Altman est sans doute en train de créer : un monde dépassé par l’IA.
Blockchain.com, qui gère un portefeuille d’actifs numériques et une bourse, a levé une somme considérable de 110 millions de dollars lors d’un cycle de série E dirigé par Kingsway Capital en novembre. Le seul hic ? Les fonds ont été levés pour une valorisation inférieure à 7 milliards de dollars, soit moins de la moitié de ce que les investisseurs attendaient de l’entreprise en mars 2022.
Selon Bloomberg, Tiger Global a réduit sa participation sur le marché NFT de 94% et son investissement dans le développeur du Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, de 69%.
Investissements et Marchés
Selon le rapport de Messari sur l’état de l’industrie sur la collecte de fonds, publié jeudi, les entreprises de cryptographie ont collecté 2.1 milliards de dollars américains sur 297 transactions au troisième trimestre, soit 36% de moins qu’au deuxième trimestre.
La majorité des investissements ont été concentrés dans les cycles de financement de démarrage, le capital d’amorçage représentant un total de 488 millions de dollars levés au cours de 98 cycles.
Les investissements de série B et de stade ultérieur ont diminué à 1.4% au troisième trimestre, contre 8% au quatrième trimestre 2020.
Perspectives du Marché
La capitalisation boursière mondiale des actifs numériques a diminué de 63% depuis son apogée en novembre 2021. Le marché baissier a entraîné des difficultés financières pour des entreprises majeures du secteur, comme Chainalysis, qui a licencié 150 employés.
Ces évolutions indiquent une réorientation stratégique dans un marché baissier, où les investisseurs cherchent à financer des projets à potentiel élevé pour de meilleurs rendements à l’amélioration du marché.
