Un chemin de 15 ans
Près de quinze ans après le lancement de Bitcoin, qui a initié la révolution des monnaies numériques, elle est désormais perçu comme une monnaie fiable. Malgré de nombreux hard forks et tentatives de modification de son code de base, Bitcoin a maintenu son cap sur la décentralisation et une structure incitative robuste pour les mineurs, éléments clés de sa résilience face aux crises boursières, aux critiques médiatiques et aux tentatives gouvernementales de le bannir.
Cependant, même après l’augmentation de la taille des blocs à 4 Mo en 2017 grâce à la mise à jour SegWit, l’utilisation quotidienne de Bitcoin reste limitée par les capacités de son réseau principal. Une taille de bloc plus grande pourrait réduire les frais de transaction en traitant plus de transactions par bloc. Mais cela augmenterait les exigences en matière de calcul et de stockage, risquant une centralisation du réseau. De même, cela augmenterait le débit du réseau principal au-delà des 7 transactions par seconde actuelles, réduisant ainsi les frais à mesure que l’adoption du réseau s’accroît.
Les couches 2 du Bitcoin
Le Lightning Network, introduit en 2015 comme une solution de deuxième couche, vise à résoudre le problème d’évolutivité de Bitcoin. Il permet des paiements quasi instantanés et à faible coût, facilitant l’utilisation de Bitcoin comme monnaie fluide. L’intégration de l’intelligence artificielle pourrait également améliorer les stratégies de trading.
Néanmoins, tout comme la taille des blocs influence la décentralisation de Bitcoin, il est crucial de distinguer les différents types de solutions de deuxième couche, chacune avec ses avantages et inconvénients.
Comprendre les solutions de deuxième couche de Bitcoin
Sidechains et Drivechains
Ces technologies étendent les fonctionnalités et l’évolutivité des contrats intelligents de Bitcoin. Par exemple, Rootstock (RSK) est une sidechain qui utilise la machine virtuelle Ethereum pour intégrer des contrats Ethereum écrits en Solidity. Cela permet de créer des applications décentralisées sur Bitcoin, traditionnellement développées sur des blockchains comme Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano, etc. RSK offre ainsi les avantages de la finance décentralisée (DeFi) tout en conservant la sécurité du réseau principal de Bitcoin.
Liquid Network
Développé par Blockstream, ce réseau se concentre sur le règlement rapide d’actifs numériques, de la monnaie stable aux jetons de sécurité. Il utilise Liquid Bitcoin (L-BTC), une version indexée de BTC, permettant des échanges rapides et confidentiels sans intermédiaires. Les règlements finaux sur Liquid Network sont jusqu’à dix fois plus rapides que sur le réseau principal.
Ces sidechains, similaires à Polygon pour Ethereum, fonctionnent indépendamment mais restent liées à la blockchain Bitcoin, offrant ainsi une évolutivité sans compromettre le réseau principal. Contrairement à ces sidechains, les drivechains sont directement connectées à la blockchain Bitcoin, offrant une autre approche d’évolutivité.
Chaînes de Transmission Bitcoin (Drivechains)
Les chaînes de transmission, un type spécifique de sidechains, utilisent le Blind Merged Mining (BMM) pour assurer le consensus du réseau. Imaginons une petite entreprise qui souhaite utiliser le Bitcoin pour ses transactions quotidiennes, mais trouve le réseau principal trop lent (avec un délai de confirmation de bloc de 10 minutes) et coûteux pour des transferts fréquents. Cependant, elle ne veut pas sacrifier la sécurité offerte par le réseau principal.
C’est là que les chaînes de transmission entrent en jeu. L’entreprise peut créer sa propre drivechain Bitcoin adaptée à ses besoins spécifiques. Elle commence par déposer des BTC dans un contrat intelligent qui finance les opérations de la drivechain, un montant qui peut être récupéré à tout moment.
Le contrat intelligent de la drivechain génère alors une quantité équivalente de jetons de drivechain pour une utilisation interne. Lors des transactions, les parties peuvent convertir ces jetons de la drivechain en Bitcoin.
Cette fonctionnalité est rendue possible grâce au Blind Merged Mining (BMM), qui relie les drivechains au réseau principal de Bitcoin. Les mineurs de la drivechain s’appuient sur les mineurs de Bitcoin, participant ainsi au consensus de Bitcoin et assurant la sécurité des transactions.
Réseau Lightning (Lightning Network)
Comme mentionné précédemment, le Lightning Network est un acteur clé dans l’évolution de Bitcoin. Il s’agit d’un réseau de canaux de paiement qui facilitent les transactions hors chaîne. Ces canaux sont activés en finançant des contrats intelligents avec des BTC. Tant que ces canaux sont financés, ils restent ouverts.
Ainsi, de nombreuses transactions Bitcoin peuvent être effectuées entre les parties sans avoir à être enregistrées individuellement sur le réseau principal pour le règlement par les mineurs. Cette méthode hors chaîne permet des transferts presque instantanés, comparables aux paiements effectués via Visa ou MasterCard en magasin.
Lors de la fermeture des canaux de paiement du Lightning Network, les contrats de verrouillage temporel haché (HTLC) regroupent toutes les transactions en une seule, qui est ensuite transmise sur le réseau principal de Bitcoin. L’utilisation de HTLC axés sur les paiements, plutôt que de contrats intelligents classiques, rend le Lightning Network plus efficace et sécurisé, car les contrats intelligents, de par leur complexité, peuvent présenter des vulnérabilités et des risques d’exploitation.
Solutions de Deuxième Couche Ouvertes et Fermées
L’exploration des sidechains et des drivechains de Bitcoin révèle des implications importantes. Lorsqu’une entité ou un groupe d’entités crée une sidechain pour répondre à ses besoins spécifiques, cela représente une solution de deuxième couche fermée.
Les avantages des solutions fermées de deuxième couche sont notables, notamment :
- Flexibilité accrue par rapport au réseau principal de Bitcoin, avec des frais de transaction réduits et une vitesse de transaction améliorée.
- Confidentialité renforcée par rapport au réseau principal, offrant un degré de discrétion supplémentaire.
En revanche, les solutions de deuxième couche ouvertes présentent leurs propres avantages :
- Plus grande décentralisation, conduisant à une résistance accrue à la censure.
- Transparence améliorée, favorisant des audits ouverts et, par conséquent, une confiance et une adoption accrues du public.
Cependant, les solutions ouvertes sont plus susceptibles de subir des déséquilibres et des divergences, pouvant mener à des forks. Elles sont également moins évolutives en raison de leur nature ouverte, étant donné que les solutions fermées sont conçues pour des tâches spécifiques.
Les avantages des solutions ouvertes peuvent néanmoins introduire des vulnérabilités systémiques. Par exemple, si les mineurs de Bitcoin décident de gérer des sidechains, et si la majorité d’entre eux participent au Blind Merged Mining (BMM), cela pourrait entraîner une perte de gouvernance décentralisée et une centralisation accrue.
De même, le BMM pourrait conduire à une censure des transactions, transformant potentiellement les drivechains en une infrastructure centralisée fermée, similaire à la finance traditionnelle (TradFi), plutôt qu’en un écosystème de finance décentralisée (DeFi) alimenté par Bitcoin.
Impact sur la Couche de Base et l’Écosystème de Bitcoin
La position dominante de Bitcoin en tant que cryptomonnaie de premier plan semble assurée, mais son avenir reste incertain. L’avantage du pionnier est renforcé par la nature même des actifs numériques. Bien que le code open-source de Bitcoin puisse être copié, la valeur dérivée de son réseau informatique le rend unique.
Cette caractéristique a élevé Bitcoin à un actif de 732 milliards de dollars. La question demeure: comment cette promesse de « monnaie saine » va-t-elle évoluer à l’avenir ?
L’évolutivité de Bitcoin se présente sous deux formes : des solutions de deuxième couche ouvertes ou fermées. Comme le réseau principal de Bitcoin, les réseaux ouverts sont accessibles à tous. Cependant, cette accessibilité universelle pourrait également les rendre vulnérables à l’exploitation par les mineurs, soulignant la nécessité d’un équilibre entre accessibilité, sécurité et évolutivité dans l’écosystème de Bitcoin.
Réévaluation des Risques et Stratégies d’Évolutivité pour Bitcoin
Les mineurs de Bitcoin pourraient potentiellement imposer des frais plus élevés pour les transactions sur des drivechains qu’ils jugent plus précieuses. Ils pourraient aussi choisir de ne pas miner certains blocs, sous l’influence de facteurs externes ou non. Cela laisserait ces drivechains sans transactions confirmées.
De manière plus spécifique, les mineurs pourraient collaborer pour filtrer les transactions qu’ils acceptent de miner, exerçant ainsi un contrôle total sur les drivechains. Cette situation soulève des questions sur une nouvelle dynamique d’incitation.
Puisque les mineurs peuvent extraire de la valeur des drivechains sans nécessairement contribuer de manière équivalente, la réputation de Bitcoin en tant que monnaie solide pourrait être remise en question.
Vers une Évolution Stratégique de Bitcoin
L’impératif d’évolution de Bitcoin est indiscutable. Alors que les débats sur la taille des blocs semblent résolus, de nouveaux défis émergent. Plusieurs options sont envisageables :
- Le Lightning Network apparaît comme la solution la moins susceptible d’être manipulée. Seuls les canaux de paiement hébergeant des applications décentralisées (dApps) peuvent influencer le réseau, et ces canaux peuvent être facilement identifiés.
- Les sidechains et les drivechains, en revanche, sont plus susceptibles d’être influencées par la gamification. La structure d’incitation actuelle des mineurs de Bitcoin pourrait s’étendre aux sidechains et drivechains ouvertes de deuxième couche.
Paradoxalement, cela suggère qu’une approche fermée pourrait être la voie d’évolutivité la plus appropriée pour Bitcoin. Cela limiterait la manipulation par les mineurs, préservant ainsi la réputation financière solide de Bitcoin.
En pratique, le Lightning Network décentralisé est probablement la solution d’évolutivité de deuxième couche la plus dominante et neutre. L’utilisation de contrats à timelock hachés (HTLC) au lieu de contrats intelligents plus complexes favorise cette neutralité.
À une échelle plus réduite, les drivechains joueront un rôle, mais de manière ciblée. L’adoption reste cependant limitée par la complexité. Dans ce contexte, le Lightning Network détient un avantage sur les sidechains et les drivechains en termes de simplicité et d’accessibilité.
