La gestion de patrimoine innovante de Finary

Une équipe passionnée à l’écoute des clients

Derrière chaque innovation se trouve une équipe passionnée et dédiée. Celle de Finary est composée de professionnels aux parcours divers mais unis par une mission commune, transformer la manière dont les individus gèrent leur patrimoine. Elle rassemble des experts en finance, en technologie et en design. Chacun apporte ses compétences uniques pour offrir une plateforme qui redéfinit les standards de la gestion patrimoniale.

Finary a été fondée par Mounir Laggoune et Julien Blancher, deux entrepreneurs avec une vision claire: rendre la gestion financière accessible, transparente et efficace pour tous. Forts de leurs expériences dans le monde des startups et de la finance, ils ont su identifier les besoins non satisfaits des investisseurs modernes et créer une solution innovante pour y remédier. Leur leadership et leur passion pour la finance numérique sont les moteurs de la société. Bien qu’elle soit basée en France, son ambition est résolument internationale. Sa diversité culturelle et professionnelle lui permet de comprendre les besoins variés de ses utilisateurs à travers le monde et d’adapter ses services en conséquence.

Une culture d’entreprise axée sur l’excellence

Finary n’est pas seulement une entreprise tournée vers l’extérieur. Elle veille également au bien-être de son équipe. Leur culture d’entreprise repose sur des valeurs d’excellence, d’intégrité et de respect. Elles sont intégrées dans tous les aspects de l’entreprise, créant un environnement de travail stimulant où chaque membre de l’équipe peut s’épanouir et contribuer pleinement à la mission de Finary.

Dans un monde où la gestion financière devient de plus en plus complexe, Finary se positionne comme un acteur incontournable pour ceux qui souhaitent optimiser et maîtriser leurs investissements. Que vous soyez un investisseur aguerri ou un néophyte, elle propose une gamme complète de services pour répondre aux besoins spécifiques de tous ses clients.

Une solution incontournable pour la gestion financière

Finary se distingue par sa capacité à centraliser l’ensemble de vos actifs financiers. Qu’il s’agisse de biens immobiliers, de comptes bancaires, d’assurances vie ou de cryptomonnaies, tout est centralisé. Grâce à leur plateforme intuitive, vous pouvez avoir une vue d’ensemble claire et précise de votre patrimoine en temps réel. Elle propose deux approches adaptées à des profils d’investisseurs différents : Finary Plus et Finary Pro.

La formule Finary Plus est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent aller au-delà du simple suivi de leur patrimoine. Ce service offre plusieurs fonctionnalités avancées indispensables:

• Rapports détaillés: Accédez à des rapports complets sur vos actifs couvrant tous les aspects de votre portefeuille financier. Ils vous permettent de comprendre la répartition de vos investissements, leurs performances historiques et de suivre les tendances de votre patrimoine.
• Simulations fiscales: Finary Plus vous aide à anticiper l’impact fiscal de vos investissements. Vous pouvez simuler différents scénarios de vente ou d’achat d’actifs, calculer les plus-values et optimiser votre fiscalité.
• Recommandations personnalisées: En fonction de vos objectifs financiers, Finary Plus vous propose des recommandations sur mesure pour maximiser vos rendements. Qu’il s’agisse de réallouer des fonds ou d’investir dans de nouvelles classes d’actifs, ces conseils sont basés sur une analyse approfondie de votre situation.

Finary Pro s’adresse aux investisseurs professionnels ou à ceux qui gèrent des patrimoines complexes. Ce service offre une profondeur d’analyse et des outils puissants qui vous permettent de gérer vos actifs avec une précision professionnelle.

• Analyses comparatives avancées : Comparez vos investissements avec ceux de votre secteur ou de votre catégorie d’actifs. Cette fonctionnalité vous permet de voir où vous vous situez par rapport aux benchmarks du marché et d’ajuster vos stratégies en conséquence.
• Suivi des performances en temps réel : Vous pouvez suivre en temps réel la performance de chacun de vos actifs. Ce service inclut notamment des alertes personnalisées pour vous informer des variations importantes de votre portefeuille afin de vous permettre de réagir rapidement.
• Intégration d’actifs complexes : La plateforme vous permet de suivre et de gérer des actifs plus complexes comme des parts de société, des collections d’art ou des investissements dans des startups. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui diversifient leurs investissements au-delà des classes d’actifs traditionnelles.

Une gestion budgétaire intelligente avec Finary

L’équipe d’experts ne se contente pas de suivre vos investissements. Elle vous aide également à gérer vos finances au quotidien. Leur section Budget vous permet de suivre vos dépenses, d’établir des budgets personnalisés et de voir comment vos choix quotidiens affectent vos objectifs financiers à long terme. Ce module est idéal pour garder un œil sur votre santé financière et s’assurer que vous êtes toujours aligné avec vos objectifs patrimoniaux. Il propose plusieurs fonctionnalités pour vous aider à gérer votre argent de manière efficace:

• Suivi des dépenses: En connectant vos comptes bancaires à Finary, vous pouvez suivre toutes vos dépenses en un seul endroit. La plateforme catégorise automatiquement vos transactions pour vous donner une vue d’ensemble claire de vos habitudes de consommation.
• Budgets personnalisés: Établissez des budgets en fonction de vos objectifs financiers, qu’il s’agisse d’économiser pour un projet futur ou de réduire vos dépenses mensuelles. La plateforme vous avertit si vous dépassez vos limites budgétaires pour vous aider à rester sur la bonne voie.
• Analyse des flux de trésorerie: Cette fonctionnalité vous permet de comprendre comment vos flux de trésorerie affectent vos objectifs financiers à long terme. Vous pouvez identifier des opportunités d’épargne ou de réallocation des fonds pour améliorer votre situation financière globale.

Optimisation de votre assurance vie

L’assurance vie est un pilier important de l’épargne en France. Leur service dédié vous permet de visualiser en un coup d’œil l’ensemble de vos contrats, de suivre leur performance et de comparer différentes options pour optimiser vos rendements. Vous avez ainsi la possibilité de maximiser l’efficacité de vos investissements tout en gardant une flexibilité totale. Voici ce que ce service inclut :

• Visualisation globale : Finary agrège l’ensemble de vos contrats d’assurance vie, vous permettant de les visualiser sur une seule et même plateforme. Vous pouvez suivre la performance de vos contrats, qu’ils soient multisupports ou en fonds d’investissement euros.
• Comparaison de contrats : Ce service vous aide à comparer vos contrats d’assurance vie pour identifier ceux qui offrent les meilleurs rendements. Finary vous propose également des alternatives pour optimiser vos placements en fonction de vos objectifs patrimoniaux.
• Suivi des performances : Suivez la performance de vos unités de compte ou de vos fonds euros dans le temps. Vous pouvez également analyser les frais associés à chaque contrat pour vous assurer que vous en tirez le meilleur parti.

Simplification de la gestion des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies représentent une classe d’actifs de plus en plus populaire mais leur gestion peut être complexe. Finary simplifie ce processus avec une offre complète pour les investisseurs du Web3 numérique grâce à une suite d’outils spécialement conçus pour ce marché en pleine expansion.

• Achat et vente de cryptomonnaies : Vous pouvez acheter et vendre des cryptomonnaies directement depuis la plateforme. L’interface est intuitive et conçue pour rendre ces transactions aussi simples que possible, même pour les novices.
• Suivi des performances : Visualisez en temps réel la performance de vos actifs en cryptomonnaies. Finary vous fournit des graphiques détaillés et des analyses pour comprendre l’évolution de vos investissements dans ce secteur volatile.
• Gestion des frais : Finary vous informe en toute transparence des frais associés à chaque transaction. Vous pouvez ainsi comparer les coûts entre différentes plateformes et choisir celle qui offre les meilleures conditions.
• Stratégie DCA (Dollar-Cost Averaging) : Pour ceux qui souhaitent lisser leurs investissements dans le temps, Finary propose une fonctionnalité DCA. Cette stratégie permet d’acheter des cryptomonnaies à intervalles réguliers, réduisant ainsi l’impact des fluctuations du marché.
• Earn : Vous pouvez également faire travailler vos cryptomonnaies en les plaçant sur des plateformes qui offrent des intérêts. Ce service vous permet de maximiser vos rendements en utilisant des stratégies de placement de staking innovantes.

Un engagement envers la transparence et l’innovation

Finary est plus qu’une simple plateforme de gestion financière. C’est une équipe dédiée à la transparence et à l’innovation qui s’efforce de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous. Avec une interface fluide, des outils puissants et un engagement à fournir des conseils objectifs et indépendants, Finary est la solution idéale pour quiconque souhaite prendre le contrôle de ses finances et investir avec confiance.

Finary s’engage à offrir une transparence totale sur l’ensemble de ses services. Que ce soit sur les frais appliqués, la sécurité des données ou la nature des conseils proposés, elle met un point d’honneur à respecter les plus hauts standards éthiques et professionnels. Vos données sont protégées par des protocoles de sécurité de pointe et toute l’équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.